Estrategia de inversión a largo plazo

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Estrategias de inversión a largo plazo

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Existen diversas estrategias de inversión a largo plazo en bolsa. En este artículo, vamos a centrarnos en las estrategias e inversión a largo plazo más importantes: Warren Buffett, Piotroski score, CAN SLIM, la fórmula mágica de Greenblatt y las Máximas de Templeton.

La inversión a largo y corto plazo: ¿qué son?

Aprende a invertir en bolsa desde cero: con esta guía, conoce las diferentes formas de invertir en bolsa, descubre qué son los brókers y las comisiones por inversión, cómo se estructura el mercado de valores y mucho más.

Estrategias de inversión a largo plazo

Warren Buffett y su estrategia de inversión a largo plazo

  • Comprar compañías con ventaja competitiva y sostenibilidad en el mercado. Para Warren la presencia de ventaja competitiva y poseer un monopolio de consumidores, no es suficiente. Para que Warren se interese por una empresa, la empresa tiene que tener ventaja sostenible en el tiempo.
  • Warren Buffett también se centra en el análisis del margen de seguridad a la hora de comprar acciones de una empresa. El margen de seguridad está considerado como uno de los elementos más importantes del value investing . El margen de seguridad se calcula como la diferencia entre el valor intrínseco de una acción y su precio de mercado. A su vez, el valor intrínseco de una acción se calcula, normalmente, actualizando los flujos de caja futuros que se espera que genere la acción.

El margen de seguridad es esencial para reducir el riesgo de las inversiones y aumentar su rentabilidad. Además de eso,el margen de seguridad influye en la rentabilidad futura de las inversiones, cuanto mayor sea el margen de seguridad mayor será la rentabilidad futura de una inversión.

Warren Buffett también basa sus inversiones en una serie de puntos básicos:

  • Fascinación por el mercado financiero.
  • Paciencia. Gran parte de éxito puede atribuirse a la inactividad. La mayoría de los inversores no resiste la tentación de comprar y vender constantemente, pero la piedra angular debe ser el letargo, rozando la pereza. Una de las frases más conocidas de Buffett es, «si no te puedes permitir mantener una acción durante 10 años, entonces, mejor no comprarla». También afirma que «si no vas a poder ver caer un 50% de tu inversión sin pánico, no inviertas en el mercado de valores».
  • Pensamiento independiente. No hay que dejarse influenciar por la masa, lo mejor que se puede hacer es operar según las ideas propias de cada uno y no dejarse llevar por las modas del momento.
  • Seguridad y confianza en las posibilidades de cada inversor.
  • Entrar en negocios de los que se conozca el funcionamiento a la perfección . A este respecto Warren nunca invirtió en las empresas punto com y por lo tanto no le enganchó la burbuja tecnológica de principios del siglo XXI, tampoco invierte en Microsoft, a pesar de la excelente relación de amistad que mantiene con Bill Gates.
  • Ausencia de diversificación. Para Warren Buffett la teoría tradicional de la diversificación es como el Arca de Noé: «Te dedicas a comprar dos de todo lo que se ponga al alcance y al final acabas con un Zoo en vez de un portfolio».
  • Solo posicionarse en el lado largo del mercado. Al igual que su maestro, Warren siempre mostró reticencia por atacar el lado corto del mercado y durante toda su trayectoria su dinero ha venido del lado largo y de los mercados al contado.

Inversión a largo plazo: El Piotroski Score

  1. ROA positivo en el año actual.
  2. Cash-Flow operativo positivo en el año actual.
  3. ROA mayor que el del año anterior.
  4. Cash-Flow operativo mejor que el Beneficio neto.
  5. La deuda a Largo Plazo debe ser inferior a la del año anterior.
  6. El Current ratio (Activos Corrientes / Deudas Corrientes) debe ser superior al del año anterior.
  7. No haber habido ampliaciones de capital durante el año.
  8. El margen bruto es mayor que el del año anterior.
  9. La rotación de activos (Ventas / Activo total neto medio) debe ser mayor que la del año anterior.

Inversión a largo plazo: La estrategia CAN SLIM

Las Máximas de Templeton para la inversión a largo plazo

Sir John Templeton fue el fundador, en 1947, de la organización Franklin Templeton Investments. Actualmente, está considerado como uno de los inversores más sensatos y respetados del mundo.

Lejos de seguir unas directrices basadas en ratios y porcentajes, como es el caso de otras estrategias de inversión a largo plazo, John Templeton seguía unos principios fundamentales que se basan en observar el comportamiento del mercado. Las máximas de Templeton son las siguientes:

  1. Invertir para obtener beneficios reales: este es el verdadero objetivo de cualquier inversor a largo plazo.
  2. Mantener la mente abierta: no se debe escoger nunca un tipo de activo de forma permanente; hay que saber vender títulos que están de moda y comprar los que no lo están.
  3. No seguir nunca a la mayoría: Es imposible obtener beneficios superiores a los demás, si se compra lo mismo que compran los demás. Hay que comprar cuando otros venden desesperadamente y vender cuando otros deseen comprar.
  4. En el mercado todo cambia: Los mercado alcistas y bajistas son temporales, las situaciones se suelen revertir a los 12 meses de tocar fondo o techo en el mercado.
  5. Evitar las modas: demasiados inversionistas actuando de la misma manera a la vez pueden estropear cualquier método de selección por muy bueno que sea.
  6. Aprender de los errores: no hay que insistir en un modelo de selección o procedimiento que ha funcionado mal en el pasado, ¿por qué debería ser diferente esta vez?
  7. Comprar en épocas de pesimismo: la época de máximo pesimismo es el mejor momento para comprar y la época de máximo optimismo es el mejor momento para vender.
  8. Busque valor y precios bajos: Es necesario realizar búsquedas de valor en el mercado para obtener la mayor rentabilidad. Las gangas se encuentran comprando lo que todos los demás están vendiendo.
  9. Buscar en todo el mundo: la diversificación es esencial a la hora de invertir, no es sensato «poner todos los huevos en la misma cesta».
  10. Nadie lo sabe todo: el mercado sorprende todos los días del año, aquel inversor que dice saberlo todo, seguramente no sepa de nada.

La fórmula mágica de Greenblatt

Joel Greenblatt, autor del conocido libro «El pequeño libro que aún vence al mercado» sostiene que un valor en bolsa, a largo plazo, adquiere su valor real mientras que a corto plazo, este valor puede verse alterado por las emociones.

Es por ello que su estrategia de inversión a largo plazo pasa por encontrar buenas empresas a precios de ganga, una de las bases del value investing, mediante su fórmula mágica:

Rendimientos de Capital: EBIT / (Capital de Explotación Neto + Activo Fijo Neto)

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Como has podido ver, existen multitud de teorías de invertir a largo plazo , cada una fundamentada en sus propias ideas. Un inversor puede seguir una teoría de inversión a largo plazo u otra, pero lo más importante es que cada inversor adapte la estrategia o lleve a cabo una estrategia propia, en función de las preferencias que tenga a la hora de valorar las acciones. No todos opinamos de la misma manera, así que cada uno debe seguir sus propios pensamientos e ideales a la hora de invertir.

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Como en todas las crisis hay ganadores y perdedores. La receta de los inversores debe ser la paciencia, el estudio y la visión de largo plazo, pero también tener atino a la hora de seleccionar compañías y sectores que pueden hacerlo mejor que la media. Si se analiza el Mercado Continuo en este momento se pueden sacar conclusiones: hay sectores que están capeando mejor la crisis del coronavirus y hay otros que están sufriendo auténticas escabechinas.

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Crónica de la sesión

Hora País Dato
07:00 Resultados 1T Caixabank
07:00 Resultados 1T BBVA
07:00 Resultados 1T Banco Sabadell
07:00 PIB estimado
09:00 Tasa de desempleo
11:45 Decisión de tipos de interés BCE
12:30 Peticiones semanales de subsidio por desempleo

Sin Recom.

Valor Recom. P.O.
Bankia 0,85
BME Sin Recom. 32,98
Bankia Sin Recom. 1,39
Banco San. Sin Recom. 1,70
Banco San. Sin Recom. 3,40

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Este jueves los analistas de Deutsche Bank han ajustado al alza el precio objetivo que hasta ahora le daban a Bankia tras la presentación de los resultados del primer trimestre del año. Pese al impacto del coronavirus en las cuentas del banco los analistas son positivo y ven una recuperación de sus acciones a doce meses vista.

Evolución negativa de los tipos en EEUU

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BBVA registró unas pérdidas de 1.792 millones de euros en el primer trimestre debido tanto a este esfuerzo en saneamientos como al ajuste negativo del fondo de comercio de EEUU. La entidad cancela el dividendo con cargo a los resultados del ejercicio 2020 hasta que desaparezcan las incertidumbres generadas por COVID-19.

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Resultados 1T 2020

CaixaBank gana un 83,2% menos, tras provisionar 400 millones por el Covid-19

Desde el inicio del estado de alarma y hasta el 23 de abril, la entidad ha concedido 14.000 millones de euros al sector empresarial. El crédito a la clientela bruto alcanza los 231.367 millones con un crecimiento del 1,7% en el trimestre.

Gana 94 millones de euros

Banco Sabadell reduce un 63% su beneficio por dotaciones asociadas al Covid-19

El grupo Banco Sabadell ha cerrado el primer trimestre de 2020 con un beneficio neto atribuido de 94 millones de euros (un 63,7% menos), tras realizar dotaciones extraordinarias de 213 millones de euros por posibles deterioros asociados a la crisis del Covid-19. Aislando el efecto de dichas dotaciones, el beneficio es de 245 millones, un 5,1% menos que en marzo de 2020.

Cifras por encima del consenso

Mediaset registra un 8% menos de beneficio por las caídas en la publicidad

Mediaset logra un beneficio neto de 48,9 millones de euros en el primer trimestre, cifra un 8% inferior al ejercicio anterior, debido a las caídas en el mercado publicitario. No obstante, sus ingresos suben gracias a otras partidas, lo que sitúa sus cifras por encima de las estimadas por el consenso.

1 Trading en materias primas

Petróleo alcista en 18,30. Oro y plata en zonas complicadas

Con el fin de facilitar a nuestros lectores tanto el aprendizaje como el conocimiento de la operativa en materias primas, se indicarán aquellas zonas en las que es muy arriesgado operar o “zonas confusas”, aquellas zonas despejadas para operar, los niveles de riesgo y zonas y niveles importantes para facilitar el seguimiento de sus inversiones y el trabajo a los traders. Así mismo, se publicarán cuando se considere procedente, artículos de fondo o avisos para tener en cuenta y artículos exclusivamente formativos para conocer su operativa más a fondo.

Análisis del petróleo

«El mercado del petróleo es muy peculiar, ya que su oferta está distorsionada»

Encuentros digitales

Martes, 5 de mayo 2020

Antonio Espín

  • BOLSA Y MERCADOS FINANCIEROS (Se responderán exclusivamente preguntas de bolsa y acciones)
  • Analista independiente

Jueves, 30 de abril 2020

Miguel Ángel Cicuéndez

  • Fondos (solo se responderán a preguntas relacionadas con fondos de inversion)
  • socio director de Consulae EAF

El experto opina

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¿Se han acabado los dividendos?

Las bolsas se preparan para el final del confinamiento

Los gestores de fondos, pillados por sorpresa ante la magnitud del rebote de las bolsas estadounidenses

Las bolsas ya han descontado la recuperación económica que pudiera producirse tras el final de confinamiento. La actividad industrial en China se recuperó con cierta fuerza tras la vuelta a la normalidad, pero, transcurridas dos semanas, ha vuelto a recaer. Y un dato positivo: el consumo privado chino se está recuperando.

El experto opina

¿Se han acabado los dividendos?

Will James, Deputy Head of European Equities en Aberdeen Standard Investments analiza si es el final de la inversión en rentas tal y como hoy lo conocemos.

La inversión sostenible será impulsada por los millennials

La transferencia de la riqueza impulsará la inversión sostenible

La gestión patrimonial personalizada será un factor diferencial en la carrera a la que se enfrentan las unidades de “wealth management” para dar un mejor servicio a la próxima generación de clientes digitalmente expertos. En algunos informes de Refinitv se puntualiza la importancia de ofrecer experiencias personalizadas a los clientes “wealth” vía la explotación y análisis de los datos de los que se dispone en la mayoría de las unidades de altos patrimonios que disponen grandes instituciones. Analizando esos datos, se observa que los inversores millennials están prestando más atención a la inversión sostenible, responsable y de impacto.

Estrategia de Inversión a Largo Plazo

Hoy os voy a mostrar un experimento de inversión a largo plazo llevado a lo largo de 2020. Con inversión a largo plazo nos referimos a un periodo de apenas 12 meses, donde hacemos una inversión inicial y nos olvidamos de ella y la miramos un año después. Esto va en contraposición a la inversión a corto plazo, donde tenemos que estar todo el dia atentos de cualquier rumor o noticia para ir comprando y vendiendo prácticamente a diario.

En el mundo financiero real una inversión de 12 meses jamás sería considerada a largo plazo, pero con las criptomonedas todo ocurre tan deprisa que un año resulta una eternidad en la que aparecen cientas de monedas nuevas.

En este experimento se realizó una inversión inicial de 10.000$ repartiendo 1000$ entre cada una de las 10 monedas con más cotización de mercado a fecha 1 de Enero de 2020 y se volvió a revisar el 14 de Diciembre del mismo año.

El incremento de valor del portfolio es de aproximadamente un 4200% de donde se han obtenido cerca de 413,000 dólares de beneficios. He decidido dejar fuera la subida de Ripple de fin de año puesto que el pico ha sido demasiado breve, pero incluirla supondría un incremento adicional del portfolio de entre 100.000$ y 500.000$ dependiendo de que en momento hubiéramos tomado la medida.

En el mundo de las criptomonedas la volatilidad está a la orden del día, y aunque proyectos más pequeños pueden resultar mucho más lucrativos, el riesgo de la inversión también aumenta considerablemente. Aunque lo hemos recomendado anteriormente, a veces resulta difícil entender la tecnología de todas las monedas en las que acabamos invirtiendo y muchas veces lo acabamos haciendo a ciegas.

Es por ello que, puestos a no tener ni idea, puede resultar un equilibrio perfecto entre riesgo y beneficio realizar una inversión como la que se ha realizado en el experimento donde se apuesta por las diez monedas mejor valoradas del mercado. Me resulta totalmente increíble como una inversión a ciegas sin entender absolutamente nada de la tecnología subyacente podría ser tan beneficiosa y tal vez merecería la pena volver a discutir si estamos realmente en una burbuja y en qué momento podría explotar todo esto.

Lo equivalente a esta estrategia en el mundo financiero sería invertir en una ETF donde apostamos por el índice bursatil en general. Si el índice sube, nuestras acciones en consecuencia suben de manera pasiva sin necesidad de realizar nada al respecto.

Si en lugar de eso estuvieramos diariamente haciendo trading a nuevas oportunidades, estaríamos hablando de inversión activa, y teoricamente sería posible superar al índice si se sabe lo que se está haciendo generando alfa.

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